Розалия - прекрасная искательница приключений, когда-то охотившаяся на демонов вместе с другими героями. Уйдя на пенсию, она стала заведовать детским домом в отдаленном районе, ведя тихую жизнь и воспитывая детей-сирот. Но однажды она нашла в приюте странное насекомое... Это было наполовину расчлененное тело Демара, короля похоти, могущественного врага, которого она победила

Нобору Амакава, потерял всякий смыслы жизни. Блуждая он забредает в глухой лес, где встречает невероятно привлекательную девушку. Ошарашенный её внешним видом и необычными рогами он теряет равновесие и падает со скалы. Прийдя в сознание Нобуру обнаруживает множество девушек с сексапильными телами и милыми рожками. Каждая из них норовит заняться с ним сексом...