Коки вступила в физическую связь с другим мужчиной. Хотя вначале это было несколько необычно, она пристрастилась к сексу с мужчинами. Чтобы достичь ещё большего удовольствия и научиться женскому оргазму, она познакомилась с Хаяно Нанасе, профессионалом в области женского оргазма и стала его ученицей.
Коки проходит сверхкороткую интенсивную программу по превращению в женщину, которую также проводят Хая и Идзуми Касахара, с которой она делит комнату.
Это можно назвать суровым испытанием — ночные тренировки по месуки.
Суть тренировок заключается в том, чтобы терпеливо выносить ограничения и быть оставленным без внимания, но с течением времени тело Коки постепенно меняется...